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不要神话马斯克,不要妖魔化特斯拉

现在应该是特斯拉入华以来,在中国最难受的一段时间。

有这样几件事情:4月中旬,上海车展,女车主因“刹车失灵”维权;5月初,广州地下停车场,一辆特斯拉“突然加速”,撞上水泥柱导致乘客死亡;5月中旬,浙江一特斯拉连续撞倒两名交警,其中1人殉职。

这都是因为车辆质量或驾驶员操控问题,而导致的事故。在这些事件发生的同时,还有这么几个事件:女车主大闹车展后,特斯拉强硬回击,但随后央媒点名批评,特斯拉服软配合;5月上旬国家网信办出台政策,汽车数据未经允许禁止传至境外,特斯拉表示支持;乘联会公布特斯拉4月在华销量,环比暴跌67%,让海内外的分析师瞠目结舌。

这些事件之间,多多少少有一些关联。最核心的问题是,特斯拉在中国,到底怎么了?

路透社在5月11日出了一个报道称,由于中美关系的不确定性,特斯拉已经暂停在上海买地扩建工厂,并且暂时搁置将上海工厂作为全球出口中心的计划。这加剧了外界对特斯拉中国处境的担忧,有一些声音开始出现:特斯拉要撤离中国了吗?

真实的情况,或许并非这么简单。

中国是特斯拉在美国之外的最大市场,在2020年为其贡献了超过1/4的销量、超过1/5的营收。从去年四季度开始,每个季度有大约三四万辆产自中国上海的特斯拉,装船出口至欧洲和日本等国家,在那些地方,特斯拉还没有自己已投产的工厂,非常依赖上海的产能。

特斯拉的销量真正爆发,包括股价开始暴涨,其实是从2019年开始的,那正是特斯拉国产Model 3开始大规模交付的时间。上海的产能、中国的市场,为特斯拉的雄图霸业添砖加瓦。

走到现在这一步,即便是被央媒批评、被政策监管、被舆论按在地上摩擦,特斯拉依然表达出支持和配合的态度。因为,至少在现在,特斯拉离不开中国。

神奇的四月暴跌

特斯拉4月份在中国的销量出来后,让海内外的分析师大跌眼镜。

根据乘联会数据,4月特斯拉中国的批发销量为25845辆,很多人拿着这个数据跟3月的35478辆做对比,得出特斯拉4月中国销量环比下跌27%的结论。

但其实这个计算方法是错误的。真实的下跌幅度,是67%。

深燃向乘联会询问确认了特斯拉中国销量的统计口径:今年4月以前,乘联会每个月公布的特斯拉在中国市场的销量,是零售数量,这个是不包含出口的,4月不仅公布了国内的零售销量,还公布了出口销量。

4月,特斯拉中国一共销售25845辆汽车,其中在国内销售只有11671辆(6264辆Model 3、5407辆Model Y),剩下的14174辆是在上海装船出口了的。3月,特斯拉在中国市场的销量是35478辆。

国内销售11671辆的数据,跟中国汽车工业信息网的数据基本吻合。后者数据显示,中国产特斯拉4月份上牌量为11949辆,3月为34714辆。

所以,4月特斯拉在中国的销量相比3月下跌了67%,Model 3和Model Y分别下跌了75%和47%,可以用暴跌来形容了

特斯拉过去一年中国销量 数据来源 / 乘联会

特斯拉过去一年中国销量 数据来源 / 乘联会

而在另一方面,按单款车型销量来看,4月,宏光MINI的销量为26592,是Model 3的4.2倍,比亚迪汉也销售了5746辆,已经非常逼近Model 3,超过了Model Y,理想ONE销售5539辆,超过Model Y。

新造车中国4月销量排名 数据来源 / 乘联会

新造车中国4月销量排名 数据来源 / 乘联会

4月究竟发生了什么,让特斯拉中国的销量下滑如此严重?

很多人会认为是上海车展维权风波的影响。但上海车展4月19日才开始,风波进入高潮是在4月底,对订单和交付的影响,其实要到五六月才会显现。4月很多车主下单了还要排队等提车,订单还没消化完,影响不会这么快。

也就是说,4月特斯拉的订单并不缺,那缺的是产能吗?

乘联会回复深燃称,特斯拉4月份销量和3月份销量相差较大的原因,是因为季度末和季度初的差异大,另外特斯拉4月改造产线。第一财经也报道称,上海超级工厂Model Y生产线在4月曾停产两周以升级产线设备,销量也因此而产生波动。

但特斯拉在中国销售的主力车型是Model 3,Model Y还没起量,4月销量下滑最多的也并非Model Y。

无论如何,特斯拉4月在中国市场的表现,的确是差强人意。

但特斯拉中国的出口却并没有放松。目前,特斯拉上海超级工厂生产的国产特斯拉,不仅在国内市场销售,还有一部分是用来出口的。4月有14174辆国产特斯拉出口至欧洲和日本等国家,甚至超过了在中国本土市场的销量,创下特斯拉中国出口纪录。

按照乘联会秘书长崔东树的说法,特斯拉一个季度至少出口三四万辆,一年的规模在10万辆以上。

久谦咨询合伙人杨力对深燃表示,特斯拉4月的出口数量是真实的。久谦做了数据追踪发现,特斯拉上海4月的生产量和3月比未明显下降,而4月的国内交付量下跌,是因为特斯拉选择把大部分车辆都交付到海外去了。

“我们对特斯拉国内门店的走访也显示,特斯拉的国内交付时间会变长。”杨力说。

也就是说,在上海工厂产能受限的情况下,特斯拉将更多的产能分给了海外市场,以保证出口的稳定

中国对特斯拉有多重要?

很多人低估了中国对特斯拉的重要性。

庞大的市场需求自不用说。特斯拉的产品在全球销售,过去几年中国一直是它在美国之外的第二大市场

早在2016年,特斯拉一年的总收入是70亿美元,中国就贡献了11亿美元,当时美国市场的收入也只有42亿美元。过去几年,特斯拉在中国的收入随着销量的增加而水涨船高。2020年,特斯拉在中国赚走了67亿美元,在全球收入中的比重提升至21%,而美国市场的收入占比降至不足50%。在今年刚过去的一季度,中国市场已经为特斯拉贡献了30亿美元收入,占到全球收入的29%。

特斯拉历年在中国的收入情况

特斯拉历年在中国的收入情况

相比之下,特斯拉很早就重点布局的欧洲市场——荷兰和挪威这两个国家,在特斯拉收入中的占比,一直就没超过10%,2019年之后,特斯拉干脆放弃在财报中单独披露它们的收入数据了。全球的重心,在不断向中国转移。

目前,特斯拉在全球建成的工厂(不含在建)只有四个,分别是弗里蒙特工厂、内华达电池工厂、纽约州布法罗工厂,以及中国的上海超级工厂。前三个都是在美国,上海工厂是特斯拉在海外的第一座超级工厂。

特斯拉2021年一季度财报显示,上海工厂现有年产能45万辆,约占特斯拉全球产能的42.86%。也就是说,特斯拉全球产能的半条命,都在中国

上海市政府曾是特斯拉的有力支持者,为它在中国建厂一路开绿灯。为了上海工厂的落地,在“一城不二厂”的政策规制下,当初已经开始在上海启动工厂建设的蔚来汽车,不得不放弃上海而远走合肥。特斯拉上海工厂,也成为中国第一家,也是唯一一家无需成立合资企业的外国乘用车工厂。

这座工厂从正式开建到试生产,只用了10个月的时间,比特斯拉原本预计的时间提前了大约14个月,马斯克用“震惊”来形容他在中国看到的一切。

去年3月疫情最严重的时候,特斯拉上海工厂是最早一批恢复生产的工厂,当时其美国工厂不得不大面积停工,如果不是上海工厂给力,特斯拉不可能完成2020年50万辆的生产计划

特斯拉各季度产量和销量

特斯拉各季度产量和销量

或许大部分中国人,已经习惯了让马斯克震惊的中国速度。但当我们把视线放到其他国家,却是完全不一样的光景。

2019年11月,特斯拉宣布将在德国柏林建设首家欧洲工厂,并计划在2021年7月1日前启动生产。跟在中国的突飞猛进截然不同,柏林工厂因冗长的审批程序,而屡屡停滞。

比如去年12月,德国一家法院要求特斯拉暂停对其拟建工厂所在地的森林清理工程,理由竟是,当地环保组织担心,森林砍伐将危害地下冬眠的滑蛇和蜥蜴。

另外,特斯拉在施工过程中,需要遵守水资源保护区域的技术规定,还要遵守当地的噪声防护要求,这些都需要各种临时许可。特斯拉还因为报废电池回收问题,被德国当地政府罚款1200万欧元。

这些因素都在拖慢特斯拉柏林工厂的投产速度。如今,距离其计划的投产时间已不足40天。如果柏林工厂延期,那特斯拉将不得不继续依赖上海工厂的产能。

除了需求和产能,特斯拉还需要中国庞大的车主行车数据。按照马斯克的构想,未来特斯拉一定要实现完全自动驾驶,而这需要建立在机器学习的基础之上。所以特斯拉选择了以摄像头为核心的视觉路线。这需要汽车不断收集行车数据,再利用算法来进行机器学习。

如果没有中国的数据,特斯拉的自动驾驶技术就少了一块拼图。

夹缝中的特斯拉

2021年以前,得益于中国市场的顺利,特斯拉的全球战略得以快速推进——美国工厂牢牢镇守美国本土大本营;上海工厂作为其海外扩张的成功样本,在攻占中国这个全球最重要的战略高地的同时,也向其他海外市场试探;德国工厂已经开工建设,为将来占领欧洲做准备。

但是2021年,从上海车展开始,特斯拉与中国消费者,以及相关监管机构之间的关系,出现了裂痕。

越来越多的产品质量问题被曝出来,甚至被放大,特斯拉频频被骂上热搜,仿佛成了全民公敌。这还只是表象。监管的收紧,则让特斯拉的中国处境变得微妙起来。

3月,有消息称国内某些区域性监管机构提出,特斯拉汽车不得停放于敏感区域之内,以防车载摄像头收集数据。4月,全国信息安全标准化技术委员会发布一项草案,提出网联汽车通过摄像头、雷达采集的道路、建筑、地形、交通等数据均不得出境。然后就是5月,国家网信办出台政策,汽车数据未经允许禁止传至境外。

如何监管特斯拉,已经在监管层的工作中排上了日程。当然,这对于特斯拉和监管双方都是难题。

跟面向车主的极端傲慢截然不同,对于监管要求,特斯拉非常服帖,旗帜鲜明地表示支持,并称将在2021年于国内建成数据平台,以供车主查询车辆行驶数据。

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